В 1983 году Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете, активно занимается спортом и даже представить не может, что вскоре ей предстоит сотрудничество с КГБ. Она обладает удивительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом, который работает в засекреченном научно-исследовательском институте. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной отрасли. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он заинтересуется ею.
