Талантливая актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая много лет назад оставила её ради участия в загадочном культе. Погрузившись в атмосферу этой страны, девушка начинает терять грань между реальностью и театральной иллюзией. Ей становится сложно отличить, находятся ли она и её окружение в настоящих индийских городах или это всего лишь постановка в стенах её питерского театра. Маски, куклы и песни сбивают её с толку, заставляя задуматься, что из этого на самом деле происходит на улице маленького городка, а что — на сцене.
