В сердце густого леса находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили их и установили свою власть. Теперь судьба Ллориса в руках деспотичного шерифа, который обогащается за счет горожан. Он безумно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, отбирая у них кров и средства к существованию. Любого, кто осмелится возражать, ждут изгнание и пытки. В городе назревает восстание, и жители, потерявшие надежду, решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, которые не имели дел с людьми уже двести лет, смотрят с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
