Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и виртуозный специалист по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов пойти на самопожертвование ради успеха миссии. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, ситуация выходит из-под контроля, и один из агентов погибает. Устюжанин начинает подозревать наличие "крота" в их организации, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать на действия предателя, который может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопками, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.